【2026年最新】案件管理表の作り方完全解説｜エクセルでの作成方法・効率化ツール比較

「案件の進捗が見えない」

「案件の管理方法がバラバラで売上予測が立てられない」

そんな悩みを抱えていませんか？

営業や制作業務で複数の案件を同時に抱えていると、どの案件がどこまで進んでいるのか把握するのが難しくなり、重要な連絡を忘れてしまったり、納期に間に合わなくなるリスクが高まります。

こうした管理不備は、お客様との信頼関係を損なうだけでなく、売上機会の損失や業務効率の大幅な低下につながります。

特に2026年現在、リモートワークやハイブリッド勤務が定着した環境では、チーム全体での情報共有がより重要になっており、適切な案件管理システムなしには競争力を維持することが困難です。

この記事では、案件管理表の基本的な概念から、エクセルやスプレッドシートを使った具体的な作成方法、さらには効率的な運用のコツまで、実務で即座に活用できる情報を網羅的に解説しています。

この記事を読めば、案件管理の混乱から解放され、進捗の見える化によってチーム全体の生産性が向上し、お客様への対応品質も大幅に改善できるようになります。

案件管理表とは？営業・プロジェクト管理の必須ツール

案件管理表は営業活動やプロジェクトの進捗状況、顧客情報、契約金額、担当者などを一覧で管理する必須ツールです。

案件管理表とは、営業活動やプロジェクトにおける複数の案件の進捗状況、顧客情報、契約金額、担当者などの重要な情報を一覧で管理するための表です。

特に営業部門では、見込み客から契約に至るまでのプロセスを可視化し、売上予測や業務効率化を図るために欠かせないツールとして活用されています。

案件管理表を活用することで、案件の取りこぼしを防ぎ、チーム全体での情報共有が可能になります。

また、過去のデータを蓄積することで、営業戦略の改善や成約率向上にも貢献します。

顧客情報を扱う際は、個人情報の保護に関する法律（e-Gov法令検索）に基づく適切な管理が必要です。

案件管理表が必要な理由とメリット

案件管理表は、業務効率化とコンプライアンス強化の両面で重要な役割を果たす必須ツールです。

案件管理表は、行政書士事務所の業務運営において欠かせない重要なツールです。

特に2026年1月1日に施行された改正行政書士法（e-Gov法令検索）により、業務の透明性と適正性の確保がより重要となっています。

適切な案件管理表を導入することで、業務効率の向上、法的リスクの軽減、顧客満足度の向上など、多面的なメリットを得ることができます。

また、個人情報保護法（e-Gov法令検索）に基づく個人情報の適切な管理も、案件管理表を通じて効率的に行うことが可能です。

さらに、日本行政書士会連合会が推奨する業務管理基準に準拠した案件管理を行うことで、事務所の信頼性向上にもつながります。

案件管理表の導入は、単なる業務効率化ツールではなく、法的コンプライアンス確保のための重要な基盤となります

営業活動の可視化

案件管理表により営業活動全体を可視化し、効率的な営業マネジメントを実現

案件管理表の最大のメリットは、営業活動全体を可視化できることです。

現在進行中の案件数、各案件のステージ、想定される売上金額などを一目で把握できるため、営業マネージャーは適切な指導やリソース配分を行うことができます。

案件の取りこぼし防止

定期的な案件管理により営業機会の損失を防ぎ、売上機会を最大化できます。

定期的な案件管理表の更新により、長期間放置されている案件や次のアクションが不明確な案件を早期に発見できます。

これにより、せっかくの営業機会を逃すリスクを大幅に削減できます。

顧客情報の管理については個人情報保護委員会のガイドラインに準拠した運用が必要です。

チーム内での情報共有

案件管理表を共有することで、チーム全体で顧客の状況を把握でき、担当者不在時でも他のメンバーが対応できる体制を整えられます。

また、成功事例や失敗要因の分析も行いやすくなります。

顧客情報の共有時は、個人情報保護委員会が定める個人情報保護法に基づき、適切な管理体制を構築することが重要です。

案件管理表に必要な基本項目

効果的な案件管理表には基本項目を含め、業種や企業規模に応じたカスタマイズが重要です。

効果的な案件管理表を作成するには、以下の基本項目を含める必要があります。

これらの項目は業種や企業規模に応じてカスタマイズ可能です。

個人情報を含む案件については、個人情報保護法（e-Gov法令検索）に基づく適切な管理体制の構築も必要です。

顧客・案件情報

顧客・案件情報の適切な管理は、ビジネス成功の基盤となる重要な要素です。

顧客名・企業名

顧客名・企業名は、ビジネス関係の基盤となる最も重要な情報です。

正式な企業名称を正確に記録することで、契約書類や請求書の作成時にミスを防ぐことができます。

また、法人番号や設立年月日なども併せて記録しておくと、より確実な顧客管理が可能になります。

個人情報を含む顧客情報の管理については、個人情報の保護に関する法律（e-Gov法令検索）の規定に従って適切に取り扱う必要があります。

案件名・プロジェクト名

案件名・プロジェクト名は、複数の案件を並行して進める際の識別子として機能します。

分かりやすく一意性のある命名規則を設けることで、チーム内での情報共有がスムーズになります。

担当者名（自社・先方両方）

自社と先方の担当者情報を明確に記録することは、円滑なコミュニケーションの基盤となります。

項目	記録内容
自社担当者	氏名、部署、役職、内線番号
先方担当者	氏名、部署、役職、直通番号
決裁権限	各担当者の決裁可能範囲
代理担当者	不在時の代理対応者情報

連絡先情報

連絡先情報は、ビジネスの継続性を保つために欠かせない要素です。

複数の連絡手段を記録しておくことで、緊急時にも確実に連絡が取れる体制を構築できます。

• 電話番号（固定電話・携帯電話）
• メールアドレス（個人・部署共通）
• 郵送先住所
• オンライン会議用連絡先
• チャットツールのアカウント

連絡先情報の管理・利用については、個人情報保護委員会のガイドラインに従って適切に行う必要があります。

案件の概要・内容

案件の概要・内容は、プロジェクトの全体像を把握するための重要な情報です。

詳細かつ整理された記録により、チーム内での情報共有や引き継ぎが効率的に行えます。

進捗・ステージ管理

営業活動における進捗・ステージ管理は、案件の現状を正確に把握し、効率的な営業戦略を立てるために不可欠な要素です。

特に現在のステージの管理では、初回接触から契約締結まで各段階を明確に定義することで、営業チーム全体での情報共有と戦略の統一が図れます。

管理項目	具体的な内容	効果
現在のステージ	初回接触、提案、見積提出、契約交渉等の段階分け	案件の進行状況の可視化
最終接触日	顧客との最後のコンタクト日時	フォローアップの適切なタイミング把握
次回アクション予定日	次に実施すべき営業活動の予定日	営業活動の計画的な実行
進捗状況	成約確度を%で数値化	売上予測の精度向上

顧客情報の管理に際しては、個人情報保護法（e-Gov法令検索）に基づく適切な取り扱いが必要です。個人情報保護委員会のガイドラインに従い、情報の管理体制を整備しましょう。

進捗状況の%表示は、営業チーム全体での売上予測精度を向上させる効果的な手法です。

各ステージに応じた成約確度を設定することで、より現実的な売上見込みを算出できるようになります。

金額・期限情報

営業管理における重要な定量的データ項目

想定売上金額は、営業案件の規模を把握するための基本的な指標です。

この金額設定により、営業リソースの配分や優先順位の決定が可能になります。

契約予定日は、営業活動のタイムラインを管理する上で欠かせない要素です。

この日程により、営業プロセスの進捗状況や必要なアクションを明確化できます。

受注確度（A・B・Cランク等）は、案件の成約可能性を客観的に評価する指標です。

この評価により、営業戦略の調整や見込み売上の精度向上が図れます。

ランク	確度	特徴
Aランク	80%以上	契約直前の状態
Bランク	50-80%	具体的な検討段階
Cランク	50%未満	初期段階・情報収集段階

競合他社情報は、営業戦略立案における重要な外部要因です。

競合の動向把握により、差別化ポイントの明確化や価格戦略の調整が可能になります。

エクセルでの案件管理表作成方法

営業活動において案件の進捗状況を把握することは、売上目標の達成に直結する重要な業務です。

エクセルを活用した案件管理表を作成することで、複数の案件を同時に追跡し、適切なタイミングでアクションを起こすことが可能になります。

本記事では、実用的な案件管理表の作成方法から運用のコツまで、詳しく解説していきます。

項目名	説明	入力例
案件ID	案件を識別するユニークな番号	A2026001
顧客名	案件の対象となる顧客・企業名	○○株式会社
案件名	具体的な案件・商談の内容	新システム導入プロジェクト
担当者	営業担当者名	田中太郎
進捗状況	現在の案件ステータス	商談中・提案済み・受注など
予想受注額	見込まれる受注金額	500万円
受注確度	受注の可能性をパーセンテージで表示	70%
初回接触日	顧客との最初のコンタクト日	2026/01/15
最終更新日	案件情報を最後に更新した日	2026/01/08
次回アクション予定	次に実施予定のアクション	2026/01/20 提案書提出

進捗状況は統一したルールで入力することで、フィルター機能を効果的に活用できます。

案件管理表の運用を成功させるためには、継続的な更新が不可欠です。

毎日または週に一度など、定期的に案件情報を更新する習慣を作ることで、常に最新の状況を把握できます。

また、エクセルの条件付き書式機能を活用することで、期限が近い案件や受注確度の高い案件を自動的に色分け表示することも可能です。

案件管理表は営業活動の効率化だけでなく、売上予測や営業戦略の立案にも活用できる重要なツールです。

適切に運用することで、案件の取りこぼしを防ぎ、営業成果の向上につながることでしょう。

基本的な表構造の作成

エクセルを使用した案件管理表の作成は、多くの企業で採用されている手法です。

まず新しいワークシートを開き、1行目に項目名を入力します。

列幅は内容に応じて調整し、見やすさを重視してください。

フィルター機能を活用することで、特定の担当者の案件のみ表示したり、ステージ別に絞り込んだりすることが可能です。

また、条件付き書式を設定することで、期限が迫っている案件を色分け表示できます。

数式とオートメーション

売上予測の計算や進捗率の自動算出には、エクセルの数式機能を活用します。

SUM関数やIF関数を組み合わせることで、月別売上予測や受注確度別の集計を自動化できます。

スプレッドシートを活用したチーム共有

スプレッドシートは、リアルタイムでの共同編集機能により、チームでのデータ共有と効率的な作業を実現できるクラウドベースの表計算ツールです。

スプレッドシートを使ったチーム共有は、現代のビジネスシーンにおいて欠かせないスキルとなっています。

従来のエクセルファイルをメールで送り合う方法と比べて、リアルタイムでの同期機能により、作業効率が大幅に向上します。

チームでプロジェクトを進行する際、データの一元管理と共有は成功の鍵となります。

スプレッドシートでは、編集履歴の確認や復元機能も充実しており、間違った変更を行った場合でも安心です。

共有設定を行う際は、適切な権限レベルを設定し、機密情報の漏洩を防ぐことが重要です。

リアルタイム共有のメリット

スプレッドシートを使用することで、チームメンバーがリアルタイムで案件情報を共有・更新できます。

複数人が同時に編集作業を行うことも可能で、常に最新の情報を全員で共有できる環境を構築できます。

アクセス権限の設定

機密性の高い案件情報を扱う際は、適切なアクセス権限設定が法的義務となる場合があります。

機密性の高い案件情報を扱う場合は、適切なアクセス権限を設定することが重要です。

閲覧のみ許可するユーザーと編集権限を持つユーザーを区別し、セキュリティを確保しながら効率的な情報共有を実現できます。

個人情報保護委員会のガイドラインでも、個人情報を含む情報の適切な管理体制構築が求められており、アクセス権限の適切な設定は企業のコンプライアンス体制の重要な要素となっています。

案件管理の効率化ツール比較

案件管理ツールの導入により、営業プロセスの可視化と効率化を実現し、売上向上につなげることができます。

現代のビジネス環境において、案件管理の効率化は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。

多くの企業が抱える営業プロセスの課題を解決するため、様々な案件管理ツールが開発されており、それぞれに特徴や強みがあります。

案件管理ツールの選択においては、機能性、使いやすさ、コスト、導入のしやすさなどの観点から比較検討することが重要です。

また、既存のシステムとの連携性や、将来的な拡張性も考慮すべき要素として挙げられます。

比較項目	重要度	確認ポイント
機能性	高	必要な機能が網羅されているか
操作性	高	直感的に操作できるか
コスト	中	初期費用・月額費用の妥当性
サポート体制	中	導入支援・運用サポートの充実度
拡張性	中	将来的な機能追加への対応

ツール導入前には、現在の案件管理プロセスを整理し、改善したい課題を明確にしておくことが重要です。

適切な案件管理ツールの選択と効果的な運用により、営業チームの生産性向上と売上拡大を実現できます。

無料で利用できるツール

エクセルやスプレッドシート以外にも、無料で利用できる案件管理ツールが多数存在します。

Trello、Asana、Notion などは基本機能を無料で利用でき、小規模チームには十分な機能を提供しています。

専門的なCRM・SFAツール

より高度な案件管理を求める場合は、Salesforce、HubSpot、Zoho CRMなどの専門ツールの導入を検討することをお勧めします。

これらのツールは顧客管理、営業プロセス管理、レポート機能などが統合されており、本格的な営業管理が可能です。

導入前には必ず無料トライアルを活用して、自社の業務に適合するかを確認することが重要です。

タスク管理ツールで案件管理をするならスーツアップ

エクセル感覚で簡単に案件管理ををしたい方には「スーツアップ」がおすすめです。

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたタスク管理ツールの1つ。

定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能を備えています。

紙や表計算ソフトで管理するのと比べて、大きく負荷を軽減できますよ。

1人ではタスク管理できない人も、チームのメンバーと一緒なら頑張れるかもしれません。

タスク管理に苦手意識を感じているなら、ぜひスーツアップの導入を検討してみてください。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか？

案件管理表運用のコツと注意点

案件管理表の効果的な運用には、データの一貫性確保、チーム内での共有ルール統一、そして定期的なメンテナンスが重要です。

案件管理表を効果的に活用するためには、単に表を作成するだけでなく、運用面でのコツと注意点を理解することが重要です。

適切な運用により、業務効率の向上やプロジェクトの成功率アップが期待できます。

運用のコツ	具体的な方法
データの一貫性	入力フォーマットの統一、プルダウンメニューの活用
チーム共有	定期的なミーティングでの確認、共有ルールの明文化
効率化	自動化機能の活用、テンプレートの作成
セキュリティ	アクセス権限設定、定期的なバックアップ

案件管理表の運用では、継続性と一貫性が最も重要です。短期間で効果を求めず、長期的な視点で取り組むことが成功への近道となります。

定期的な更新の重要性

案件管理表は定期更新により効果を最大化できる重要なツールです。

案件管理表の効果を最大化するには、定期的な更新が不可欠です。

週1回以上の頻度で情報を更新し、チーム会議での進捗確認に活用することで、案件の見落としを防ぎ、適切なフォローアップを実現できます。

労働時間の管理については労働基準法（e-Gov法令検索）に基づき、厚生労働省のガイドラインに沿って適切に行いましょう。

データの精度向上

入力される情報の精度向上のため、記入ルールを明確に定めることが重要です。

ステージの定義、金額の表記方法、日付の形式などを統一し、全員が同じ基準で情報を入力できる環境を整えてください。

案件管理表は営業活動の成功に直結する重要なツールです。

自社の業務フローに合わせてカスタマイズし、継続的に改善していくことで、営業効率の大幅な向上を実現できるでしょう。

案件管理表の継続的な改善により、営業効率の大幅向上が期待できます。