営業のタスク管理のひな型とは？業務効率が上がる無料ひな型テンプレート！

日本企業の多くが売上拡大を課題としており、営業力の強化はますます重要になっています。

このような状況下で、特に重要性を増しているのが営業です。

営業部は、見込み顧客の獲得から提案、契約、アフターフォローなどを行い、企業の売上を支える重要な部門です。

ここでは営業のタスク管理の無料のひな型（テンプレート）のおすすめをご紹介します！

売上目標の達成に不可欠な営業のタスク。

しかし、営業のタスクは、担当者ごとに進め方が異なり、属人化しやすい傾向があります。

営業のタスクを簡単に実行するには、業務の標準化をしてタスクのひな型を活用するのがピッタリです。

しかし、営業コンサルタントに営業のタスクのひな型の作成を依頼したら、多額の経費がかかってしまいます。

そこで本記事では、無料で使える、業務の標準化ができる営業のタスク管理のひな型を紹介します。

営業のタスクとは何か、営業のタスク管理の課題、エクセルで営業のタスク管理を行う際のポイント、営業のタスクひな型がある「スーツアップ」、そして、営業のタスクひな型の紹介について説明します。

営業のタスクとは？

営業部は、会社の売上を直接的に担う部門であり、顧客との最前線に立つ存在です。

まずは営業の役割を理解した上で、営業のタスクについて学びましょう。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合、営業部がない場合も多く、経営者や他部署のメンバーが営業業務を兼務することもよくあります。

営業の役割

営業の役割は、自社の商品やサービスを顧客に提案し、契約を獲得することで売上を生み出すことにあります。

営業には、顧客に直接アプローチする直販営業と、外部パートナーを通じた間接営業があります。

営業のタスクには、見込み顧客の発掘、ニーズのヒアリング、提案書の作成、見積もりの提示、契約交渉、受注後のフォローなど、幅広い業務が含まれます。

営業の役割を正しく理解することが、営業のタスク管理を適切に行うための第一歩です。

1. 営業とマーケティングの違い

営業とマーケティングは、どちらも売上に貢献する業務ですが、その役割は異なります。

マーケティングは、市場調査や広告宣伝、ブランディングなどを通じて、見込み顧客を集める仕組みを作る業務です。

一方、営業は、マーケティングが集めた見込み顧客に対して直接アプローチし、商談を通じて契約を獲得する業務です。

つまり、マーケティングが「顧客を呼び込む」役割であるのに対し、営業は「顧客と向き合い、契約に結びつける」役割を担っています。

2. 営業と販売の違い

営業と販売は混同されやすい言葉ですが、厳密には異なります。

販売とは、店舗やECサイトなどで商品を顧客に売る行為そのものを指します。販売では、顧客が自ら購入意思を持って来店・来訪することが前提です。

一方、営業は、まだ購入意思が固まっていない見込み顧客に対して、自らアプローチし、ニーズを引き出し、提案を行うことで契約を獲得します。

営業のタスクには、顧客のニーズを深掘りするヒアリングや、課題解決型の提案書の作成など、販売にはない業務が多く含まれます。

3. パートナーセールスとは

パートナーセールスとは、代理店や販売パートナーなどの外部企業を通じて商品やサービスを販売する営業手法のことです。

パートナーセールスでは、パートナー企業の開拓、契約交渉、販売支援資料の提供、パートナー向け勉強会の実施、販売実績の管理など、直販営業とは異なる営業のタスクが発生します。

営業のタスク管理では、パートナーセールス特有のタスクも漏れなく管理することが重要です。

一般的な営業の仕事

営業は、提案作成、営業報告や顧客管理などの業務を推進します。

大企業になれば、営業部のように独立した組織が存在しますが、中小企業やスタートアップだと担当者を配置できればよいぐらいです。

代表的な営業の仕事には、以下のような業務内容があります。

1. 顧客の課題やニーズに合わせた提案書や見積書を作成する提案作成業務

営業の代表的な業務は、提案作成です。

提案作成とは、顧客の課題やニーズに合わせた提案書や見積書を作成する営業のタスクです。

顧客へのヒアリング内容をもとに、自社の商品やサービスがどのように課題を解決できるかを分かりやすくまとめます。

提案書のクオリティは受注率に直結するため、営業のタスク管理においても重要度の高いタスクです。

2. 日々の営業活動の結果や商談の進捗を記録・報告する営業報告業務

営業報告とは、日々の営業活動の結果や商談の進捗状況を、上司やチームメンバーに報告する営業のタスクです。

営業報告には、日報や週報の作成、営業会議での報告、CRM（Customer Relationship Management）・SFA（Sales Force Automation）への活動記録の入力などが含まれます。

正確な営業報告は、営業チーム全体の状況把握や、的確な経営判断のために不可欠です。

3. 見込み顧客や既存顧客の情報を整理・活用する顧客管理業務

顧客管理とは、見込み顧客や既存顧客の情報を整理・管理する営業のタスクです。

顧客の基本情報（会社名、担当者名、連絡先など）に加えて、商談履歴、購入履歴、問い合わせ内容、契約更新時期などを管理します。

顧客管理を適切に行うことで、適切なタイミングでのフォローや、アップセル・クロスセルの提案が可能になります。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の営業業務

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合は、営業に特化した専任部署がない場合も多く、経営者自らが営業を行ったり、他部署のスタッフが本来の業務と並行して営業を兼務したりしていることが多く、タスクが山積みになりがちです。

具体的には、営業のタスク以外にも、宣伝広告や広報、採用活動などを幅広く担当している場合が多いです。

1.広告出稿やデジタル広告の運用など宣伝広告の業務が含まれる場合

小規模組織では、営業担当者がWeb広告やSNS広告の出稿・運用を担当することがあります。

リスティング広告の設定、広告クリエイティブの作成、広告効果の測定・改善など、本来はマーケティング部門が担う宣伝広告の業務が営業のタスクに含まれる場合があります。

2.広報活動など広報の業務が含まれる場合

営業担当者がプレスリリースの作成や配信、メディア対応、SNSでの情報発信など、広報の業務を兼務する場合もあります。

広報活動は会社の認知度向上やブランドイメージの構築に直結するため、営業のタスク管理の中でも優先度を適切に設定する必要があります。

3.採用活動など人事の業務が含まれる場合

スタートアップでは、営業担当者が採用活動に関わることも珍しくありません。

求人媒体への掲載、応募者への連絡、面接の調整、採用イベントの企画など、人事の業務が営業のタスクに加わることがあります。

営業のタスク管理のよくある課題

営業のタスク管理は、顧客対応や社内調整など多岐にわたるため、様々な課題が発生します。

ここでは特によくある3つの課題を紹介します。

経営者とのコミュニケーション不足

営業のタスク管理のよくある課題は、経営者とのコミュニケーション不足です。

経営者は売上目標や事業戦略を描いていますが、その方針が営業現場のタスクに十分に落とし込まれていないケースがあります。

経営者が重点的に攻めたい市場や顧客セグメントがあっても、営業担当者がその意図を理解していなければ、日々の営業のタスクの優先順位がずれてしまいます。

社内のコミュニケーション不足

営業のタスクは、営業部門だけで完結するものではありません。提案書の作成では技術部門との連携が必要であり、契約手続きでは法務部門の確認が求められます。

営業のタスク管理のよくある課題は、社内のコミュニケーション不足です。

他部署との連携が不足していると、営業のタスクの進行が滞り、顧客への対応が遅れる原因になります。

営業はチームで行う

営業のタスク管理のよくある課題は、営業のタスクは一人で行うのではなく複数のメンバーで実行するということです。

そのため、営業のタスク管理のチームには、営業部のメンバーだけでなく、他部署や代理店・パートナー企業との連携は欠かせません。

To Do管理のように、一人だけで営業のタスク管理ができればいいというわけではありません。

エクセルで営業のタスク管理を作るときのポイント

エクセルを使って営業のタスク管理を作成する際には、いくつかのポイントに注意することで作業効率を大幅に向上させることができます。

事前に入れたい項目を整理しておく

営業のタスク管理を作成する前に、管理したい項目を整理しておくことが重要です。

例えば、大項目・中項目、タスク名、業務内容、責任者、担当者、期限など、必要な情報を決めておくことで、あとから追加する手間が省けます。

また、何を重視するかを明確にすることで、表の見やすさや使い勝手が向上します。

共同編集ができるようにしておく

複数のメンバーで営業のタスク管理を行う場合は、エクセルの「共同編集」機能を活用しましょう。

クラウドにファイルを保存することで、誰でもリアルタイムでデータを確認・編集できる環境を整えることができます。

特に複数の人が同時に作業を行うケースでは、データの整合性が保たれやすくなります。

OneDriveやGoogle Driveといったクラウドストレージを利用するのがおすすめです。

社内で言葉を統一しておく

営業のタスク管理を効率的に進めるためには、社内で使用する言葉や表現を統一しておくことが大切です。

大項目・中項目、タスク名や業務内容などのキーワードを統一することで、データが混乱しにくくなり、スムーズな営業のタスク管理が可能になります。

エクセルで営業のタスク管理を作るときの作り方

エクセルを使った営業のタスク管理の作成方法を解説します。

業務一覧表を作成して、グループ分け（グルーピング）を繰り返して、チームのメンバーが誰でも簡単に把握できるようにします。

営業のタスクひな型なら「スーツアップ」がおすすめ

もしエクセルで営業のタスク管理を1から作るのが面倒だと感じる場合、テンプレートが既に用意されているツールを使うのがおすすめです。

経営支援クラウド「スーツアップ」はそのようなツールの一つで、あらかじめ用意された営業のタスクの無料のテンプレートがあり、初心者でも簡単に使い始めることができます。

カスタマイズの必要が少なく、時間を節約できるのが大きな魅力です。

スーツアップのメリット

• 営業のタスクのひな型はもちろん、初心者でもすぐに使える無料テンプレートが多数揃っています。
  そのため、専門知識がなくても導入可能です。
• 各種設定があらかじめ組み込まれているため、エクセルの複雑な操作を覚える必要がありません。
• カスタマイズも可能で、自社の業務に合わせた営業のタスク管理を簡単に作成できます。

スーツアップはこんな人におすすめ

• エクセルでの営業のタスク管理を簡単に始めたい人
• 営業のタスク設定に自信がない人
• 初期投資を抑えつつ効率的な営業のタスク管理を目指したい人

営業のタスク管理のおすすめ無料テンプレート

スーツアップにはあらかじめ営業のタスク管理に便利な無料テンプレートが豊富に揃っています。

ここでは営業戦略立案、市場調査、提案作成、営業報告、顧客管理及び営業研修の営業のタスクのひな型を紹介します。

営業戦略立案の営業のタスクのひな型

営業戦略立案の営業のタスクのひな型は、目標設定、市場分析、戦略策定、実行計画などのチェック項目があります。

あらかじめ営業戦略立案の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を図れます。

市場調査の営業のタスクのひな型

市場調査の営業のタスクのひな型は、市場動向分析、競合調査、顧客ニーズ調査、市場セグメント化などのチェック項目があります。

あらかじめ市場調査の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を実現します。

提案作成の営業のタスクのひな型

提案作成の営業のタスクのひな型は、提案書作成、プレゼン資料準備、内部調整、提案内容確認などのチェック項目があります。

あらかじめ提案作成の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を図れます。

営業報告の営業のタスクのひな型

営業報告の営業のタスクのひな型は、日報作成、週報作成、月報作成、会議参加などのチェック項目があります。

あらかじめ営業報告の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を実現します。

顧客管理の営業のタスクのひな型

顧客管理の営業のタスクのひな型は、顧客情報更新、関係維持、アップセル提案、離反防止など顧客管理のチェック項目があります。

あらかじめ顧客管理の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を図れます。

営業研修の営業のタスクのひな型

営業研修の営業のタスクのひな型は、商品知識習得、販売スキル向上、資格取得、情報収集などのチェック項目があります。

あらかじめ営業研修の内容をリスト化しておくことで、業務の効率化を実現します。

まとめ

営業のタスク管理は、属人化しやすい営業の業務の効率化に役立ちます。

営業の仕事は、営業戦略の立案から、市場調査、提案作成、営業報告、顧客管理、営業研修まで広がっているため、なかなか一人の担当者で全てをカバーすることが難しいです。

営業のタスクひな型を活用することで、業務の標準化ができ、より効率的な実行が可能になります。

営業のタスク管理を簡単に行いたい場合には、エクセル以外にも専用ツールの導入を検討しましょう。

特に「スーツアップ」などの営業のタスクの無料テンプレートが用意されているツールは、効率よく営業のタスク管理を始められる点が魅力です。