ECのタスク管理のひな型とは？業務効率が上がる無料ひな型テンプレート！

多くの企業にとって、EC（Eコマース）は販路を広げて新たな顧客に商品を届ける重要な経営活動です。

このような状況下で、特に重要性を増しているのがEC業務のタスク管理です。

ここではECのタスク管理の無料のひな型（テンプレート）のおすすめをご紹介します！

企業の売上を左右するECのタスク。

しかし、ECのタスクは、サイト構築・出店/出品・商品配送・店舗運営など複数の業務にまたがり、属人化しやすい傾向があります。

ECのタスクを簡単に実行するには、業務の標準化をしてタスクのひな型を活用するのがピッタリです。

しかし、制作会社やECコンサルタントにECのタスクのひな型の作成を依頼したら、多額の経費がかかってしまいます。

そこで本記事では、無料で使える、業務の標準化ができるECのタスク管理のひな型を紹介します。

ECのタスク（EC業務）とは何か、ECのタスク管理の課題、エクセルでECのタスク管理を行う際のポイント、ECのタスクひな型がある「スーツアップ」、そして、ECのタスクひな型の紹介について説明します。

ECのタスク（EC業務）とは？

ECは、インターネット上で商品やサービスを販売する事業活動であり、その推進にはECサイトの構築から出店・出品、商品配送、店舗運営まで幅広い業務が伴います。

まずはEC業務の役割を理解した上で、ECのタスクについて学びましょう。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合、ECの専任部署がない場合も多く、経営者やEC担当のメンバーがEC業務を兼務することもよくあります。

ECとは？

ECとは、インターネット上のサイトやモールを通じて商品やサービスを販売する電子商取引（Electronic Commerce）のことです。

モールECや自社EC、ECプラットフォームなど、さまざまな形態を組み合わせながら、販売データを分析して継続的に改善していくのが特徴です。

ECは、単にネットで商品を売るだけではなく、集客から販売、配送、顧客対応までを一連の流れで管理し、売上と利益を高めていく「仕組みづくり」です。

特にスタートアップにおいては、限られた予算で全国の顧客に商品を届け、さらなる成長を目指すための経営上の重要な機能として位置づけられています。

EC業務の役割を正しく理解することが、ECのタスク管理を適切に行うための第一歩です。

1. モールEC

モールECとは、Amazonや楽天市場などのショッピングモールに出店して商品を販売する形態のことです。

集客力のあるモールの利用者に商品を届けられる一方で、出店手数料やモールごとのルールへの対応が必要になります。

各モールの仕様に合わせた商品登録や在庫管理が求められるため、継続的な運用が重要です。

2. 自社EC

自社ECとは、自社ブランドの通販サイトを独自に構築・運営して商品を販売する形態のことです。

デザインや顧客データを自由に活用できる一方で、集客は自ら行う必要があります。

サイト構築から集客、顧客対応までを自社で担うため、計画的なタスク管理が求められます。

3. ECプラットフォーム

ECプラットフォームとは、ShopifyやBASEなど、ECサイトの構築・運営に必要な機能をまとめて提供するサービスのことです。

専門知識がなくても比較的手軽にECサイトを開設でき、決済や在庫管理などの機能を利用できます。

プラットフォームの選定や初期設定が売上を左右するため、導入時の検討が重要になります。

一般的なECの仕事

EC業務は、ECサイトの構築、出店・出品、商品配送、店舗運営などの業務を推進します。

大企業になれば、EC事業部やWeb通販部署のように独立した組織が存在しますが、中小企業やスタートアップだと担当者を配置できればよいぐらいです。

代表的なECの仕事には、以下のような業務内容があります。

1. ECサイトを立ち上げるサイト構築業務

ECの代表的な業務は、ECサイトの構築業務です。

サイト構築とは、ECプラットフォームの選定やデザイン、決済・配送設定、商品ページの作成などを行い、販売できる状態を整えるECのタスクです。

作って終わりではなく、購入率を高めるために導線やページを改善し続けることが成果を左右します。

初期の作り込みが売上を大きく左右するため、ECのタスク管理においても重要なタスクです。

2. モールへの出店や商品を登録する出店・出品業務

出店・出品とは、Amazonや楽天市場などのモールに出店し、商品情報や価格、在庫を登録して販売を開始するECのタスクです。

商品名や説明文、画像などを各モールの仕様に合わせて整える必要があります。

出品数や在庫の変動が多いため、正確な情報管理と継続的な更新が求められます。

3. 受注した商品を届ける商品配送業務

商品配送とは、受注した商品の在庫確認、梱包、発送、配送状況の管理などを行うECのタスクです。

注文から配送までのスピードと正確さが、顧客満足やリピートに直結します。

在庫や配送のミスはクレームにつながるため、抜け漏れのないタスク管理が重要です。

4. 受注管理や顧客対応を行う店舗運営業務

店舗運営とは、受注管理、問い合わせ対応、レビュー管理、売上分析などECサイトを継続的に運営するECのタスクです。

日々の受注処理や顧客対応に加え、販促やページ改善など幅広い業務があります。

継続的な運営が売上を左右するため、計画的にタスクを管理しながら進めることが求められます。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織のEC業務

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合は、ECに特化した専任部署がない場合も多く、経営者自らがEC業務を行ったり、他部署のスタッフが本来の業務と並行してEC業務を兼務したりしていることが多く、タスクが山積みになりがちです。

具体的には、ECのタスク以外にも、広報活動や宣伝広告、顧客対応などを幅広く担当している場合が多いです。

1.広報活動など広報の業務が含まれる場合

小規模組織では、EC担当者がプレスリリースの配信やメディア対応などの広報の業務を兼務する場合があります。

広報とECは、企業や商品の情報を社外に発信する点で密接に関連しており、両者を一体的に推進することで認知拡大と売上向上の効果を高めることができます。

2.広告運用など宣伝広告の業務が含まれる場合

小規模組織では、EC担当者がリスティング広告やSNS広告の運用などの宣伝広告の業務を兼務する場合があります。

ECサイトへの集客は広告施策と密接に関わるため、限られた予算で効果を最大化する計画的なタスク管理が求められます。

3.問い合わせ対応などカスタマーサポートの業務が含まれる場合

小規模組織では、EC担当者が問い合わせ対応や返品・交換対応などのカスタマーサポートの業務を兼務する場合があります。

購入者の満足度やリピート率に直結するため、迅速で丁寧な対応と、対応状況を漏れなく管理するタスク管理が重要です。

ECのタスク管理のよくある課題

ECのタスク管理は、複数の販売チャネルの同時運用やデータ分析、社内外との調整など多岐にわたるため、様々な課題が発生します。

ここでは特によくある3つの課題を紹介します。

担当者の知識不足

ECのタスク管理のよくある課題は、担当者の知識不足です。

EC業務は、サイト構築、出店・出品、商品配送、店舗運営などの複数の業務にまたがるため、担当者には幅広い知識が求められます。

しかし、担当者の知識が不足していると、サイトの設定や商品登録、在庫管理などで誤りが生じ、売上や顧客満足に影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、商品ページの作り込みや価格設定を誤ると、購入につながらなかったり、利益を圧迫したりすることがあります。

また、知識不足からモールのルールや配送手配を誤ると、アカウント停止や配送遅延といったトラブルにつながることもあります。

経営者とのコミュニケーション不足

ECのタスク管理のよくある課題は、経営者とのコミュニケーション不足です。

EC業務は、事業の売上目標や在庫・仕入れの予算と密接に関連しているため、経営者との緊密なコミュニケーションが不可欠です。

しかし、経営者との情報共有が不足すると、事業の方針と実際の販売施策にズレが生じ、意思決定が遅れる原因になります。

たとえば、経営者が想定する売上目標や広告予算の方針がEC担当者に正しく伝わっていなければ、的外れな施策に時間と費用を費やしてしまう可能性があります。

また、売上や在庫の状況報告が適時に行われなければ、重要な判断のタイミングを逃すことにもつながります。

社内のコミュニケーション不足

ECのタスク管理のよくある課題は、社内のコミュニケーション不足です。

EC業務は、仕入れ、在庫管理、物流、カスタマーサポートなど多くの部門と連携して進める必要があります。

しかし、部門間のコミュニケーションが不足すると、受注や在庫、顧客の反応に関する情報共有が滞り、改善の判断に必要な情報が揃わなくなります。

たとえば、倉庫や物流担当が把握している在庫状況がEC担当に共有されなければ、欠品や過剰在庫が発生する可能性があります。

また、カスタマーサポートとの連携が不足すると、顧客からの要望や不満が商品改善やページ改善に反映されないことにもつながります。

エクセルでECのタスク管理を作るときのポイント

エクセルを使ってECのタスク管理を作成する際には、いくつかのポイントに注意することで作業効率を大幅に向上させることができます。

事前に入れたい項目を整理しておく

ECのタスク管理を作成する前に、管理したい項目を整理しておくことが重要です。

例えば、大項目・中項目、タスク名、業務内容、責任者、担当者、期限など、必要な情報を決めておくことで、あとから追加する手間が省けます。

また、何を重視するかを明確にすることで、表の見やすさや使い勝手が向上します。

共同編集ができるようにしておく

複数のメンバーでECのタスク管理を行う場合は、エクセルの「共同編集」機能を活用しましょう。

クラウドにファイルを保存することで、誰でもリアルタイムでデータを確認・編集できる環境を整えることができます。

特に複数の人が同時に作業を行うケースでは、データの整合性が保たれやすくなります。

OneDriveやGoogle Driveといったクラウドストレージを利用するのがおすすめです。

社内で言葉を統一しておく

ECのタスク管理を効率的に進めるためには、社内で使用する言葉や表現を統一しておくことが大切です。

大項目・中項目、タスク名や業務内容などのキーワードを統一することで、データが混乱しにくくなり、スムーズなECのタスク管理が可能になります。

エクセルでECのタスク管理を作るときの作り方

エクセルを使ったECのタスク管理の作成方法を解説します。

業務一覧表を作成して、グループ分け（グルーピング）を繰り返して、チームのメンバーが誰でも簡単に把握できるようにします。

ECのタスクひな型なら「スーツアップ」がおすすめ

もしエクセルでECのタスク管理を1から作るのが面倒だと感じる場合、テンプレートが既に用意されているツールを使うのがおすすめです。

経営支援クラウド「スーツアップ」はそのようなツールの一つで、あらかじめ用意されたECのタスクの無料のテンプレートがあり、初心者でも簡単に使い始めることができます。

カスタマイズの必要が少なく、時間を節約できるのが大きな魅力です。

スーツアップのメリット

• ECのタスクのひな型はもちろん、初心者でもすぐに使える無料テンプレートが多数揃っています。そのため、専門知識がなくても導入可能です。
• 各種設定があらかじめ組み込まれているため、エクセルの複雑な操作を覚える必要がありません。
• カスタマイズも可能で、自社の業務に合わせたECのタスク管理を簡単に作成できます。

スーツアップはこんな人におすすめ

• エクセルでのECのタスク管理を簡単に始めたい人
• ECのタスク設定に自信がない人
• 初期投資を抑えつつ効率的なECのタスク管理を目指したい人

ECのタスク管理のおすすめ無料テンプレート

スーツアップにはあらかじめECのタスク管理に便利な無料テンプレートが豊富に揃っています。

ここではECのタスク、ECサイト選定、Amazon、楽天、Shopify、Yahoo!ショッピングのECのタスクのひな型を紹介します。

ECのタスクのひな型

ECのタスクのひな型は、取扱商品の選定、市場調査・分析、競合調査、EC戦略の策定、ECサイト選定、ECサイト立ち上げ、集客、分析・改善などのチェック項目があります。

あらかじめECのタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、EC事業全体の業務を抜け漏れなく進めることができます。

ECサイト選定のタスクのひな型

ECサイト選定のタスクのひな型は、モールEC、自社EC、ECプラットフォームなどのチェック項目があります。

あらかじめECサイト選定のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、自社に合ったECプラットフォームを比較・検討しながら選ぶことができます。

Amazonのタスクのひな型

Amazonのタスクのひな型は、出店・出品、商品配送、店舗運営などのチェック項目があります。

あらかじめAmazonのタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、出品から在庫管理、販促までを効率的に進めることができます。

楽天のタスクのひな型

楽天のタスクのひな型は、出店・出品、商品配送、店舗運営などのチェック項目があります。

あらかじめ楽天のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、楽天市場での出店・運営を計画的に進めることができます。

Shopifyのタスクのひな型

Shopifyのタスクのひな型は、サイト構築、店舗運営などのチェック項目があります。

あらかじめShopifyのタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、自社ECサイトの構築から運営までをスムーズに進めることができます。

Yahoo!ショッピングのタスクのひな型

Yahoo!ショッピングのタスクのひな型は、出店・出品、商品配送、店舗運営などのチェック項目があります。

あらかじめYahoo!ショッピングのタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、Yahoo!ショッピングでの出店・運営を漏れなく進めることができます。

まとめ

ECのタスク管理は、複数の業務やチャネルにまたがるEC業務を、属人化させずに計画的に進めるうえで役立ちます。

ECの仕事は、サイト構築、出店・出品、商品配送、店舗運営にまで及び、一人の担当者がすべてを漏れなくカバーするのは容易ではありません。

ECのタスクひな型を活用することで、業務の標準化が進み、抜け漏れのない効率的な運営が可能になります。

ECのタスク管理を簡単に始めたい場合には、エクセルだけでなく専用ツールの導入も検討しましょう。

特に「スーツアップ」などのECのタスクの無料テンプレートが用意されているツールを使えば、何から手をつければよいか分からない状態からでも、効率よくECのタスク管理を始めることができます。