開業（起業）のタスク管理のひな型とは？業務効率が上がる無料ひな型テンプレート！

多くの人にとって、開業（起業）は自分のアイデアや経験を生かして事業を始め、人生の新しい可能性を切り開く大きな挑戦です。

このような状況下で、特に重要性を増しているのが開業（起業）のタスク管理です。

ここでは開業（起業）のタスク管理の無料のひな型（テンプレート）のおすすめをご紹介します！

事業のスタートを左右する開業（起業）のタスク。

しかし、開業（起業）のタスクは、ビジネスモデルの設計、会社設立などの開業手続き、税務署や年金事務所への届出、開業後の資金繰りや集客など多岐にわたり、何から手をつければよいか分からなくなりがちです。

開業（起業）のタスクを簡単に実行するには、業務が標準化されたタスクのひな型を活用するのがピッタリです。

しかし、起業コンサルタントや専門家に開業（起業）のタスクを教えてもらうなら、多額の経費がかかってしまいます。

そこで本記事では、無料で使える、業務が標準化された開業のタスク管理のひな型を紹介します。

開業（起業）のタスクとは何か、開業のタスク管理の課題、エクセルで開業のタスク管理を行う際のポイント、開業のタスクひな型がある「スーツアップ」、そして、開業のタスクひな型の紹介について説明します。

開業（起業）のタスクとは？

開業（起業）は、新しく事業を立ち上げることであり、事業の構想づくりから会社設立などの手続き、開業後の届出、事業を軌道に乗せるまでの運営まで幅広い業務が伴います。

まずは開業（起業）の全体像を理解した上で、開業（起業）のタスクについて学びましょう。

開業（起業）の直後は、創業者が1人ですべてを担うことも少なくありません。共同創業者や家族、税理士や司法書士などの専門家と連携しながら開業のタスクを進めることもよくあります。

開業（起業）とは？

開業（起業）とは、新たに事業を始めることで、個人事業主として事業を始める方法と、株式会社や合同会社などの法人を設立して事業を始める方法があります。

一般的に、個人事業主として事業を始めることを「開業」、会社を設立して事業を始めることを「起業」と呼ぶことが多いですが、厳密な使い分けはありません。

開業は、単に会社をつくるだけではなく、誰にどのような価値を届けて収益を上げるのかを決め、事業として継続できる仕組みをつくる取り組みです。

特に近年は、国や地方公共団体が創業支援に力を入れており、創業融資や補助金、専門家による相談窓口など、開業を後押しする制度が充実しています。

開業の全体像を正しく理解することが、開業のタスク管理を適切に行うための第一歩です。

1. スモールビジネスとスタートアップの違い

スモールビジネスとは、飲食店や美容室、士業の事務所のように、既存のビジネスモデルをもとに地域や特定の顧客に向けて着実に事業を育てていく形態のことです。

一方、スタートアップとは、新しいビジネスモデルで短期間に急成長を目指す形態のことで、ベンチャーキャピタルなどから出資を受け、株式上場（IPO）やM&Aを目指すのが一般的です。

どちらを目指すかによって、資金調達の方法や必要なタスクが大きく変わるため、開業の前に方向性を決めておくことが大切です。

2. 株式会社と合同会社の違い

株式会社は、出資者（株主）と経営者が分かれる仕組みで、株式を発行して資金を集めやすく、社会的な信用も得やすい会社形態です。

合同会社は、出資者自身が経営を行う会社形態で、定款の認証が不要なうえ、登録免許税も最低6万円（株式会社は最低15万円）と、設立の費用を抑えられるのが特徴です。

将来的に外部から出資を受けたい場合は株式会社、小さく始めて費用を抑えたい場合は合同会社というように、事業の方向性に合わせて選ぶのが一般的です。

一般的な開業（起業）の業務

開業時の業務では、ビジネスモデルの設計、開業手続き、開業後の届出、開業後のタスク、開業支援の活用などを通じて、事業を立ち上げて軌道に乗せることを推進します。

開業の準備から開業後まで、短い期間に多くの手続きや判断が集中するため、やるべきことを整理しておくことが重要です。

代表的な開業の業務には、以下のような業務内容があります。

1. ビジネスモデルの設計

ビジネスモデルの設計とは、誰に、どのような価値を、どのように届けて収益を上げるのかを決める開業のタスクです。

市場や競合の調査、ターゲットとなる顧客の設定、商品・サービスや価格の決定、売上や費用の見通しを立てる事業計画の作成などが含まれます。

事業計画は、創業融資の申し込みや出資者への説明にも使うため、開業のタスク管理においても最初に取り組む重要なタスクです。

2. 開業手続き

開業手続きとは、個人事業主として開業届を提出したり、会社を設立して登記を行ったりする開業のタスクです。

会社を設立する場合は、商号や本店所在地、事業目的などの基本事項を決めて定款を作成し、資本金を払い込んだうえで、法務局に設立の登記を申請します。

あわせて、会社の印鑑の作成や法人口座の開設なども必要になるため、順番を整理して進めることが大切です。

3. 開業後届出

開業後届出とは、開業や会社設立のあとに、税務署や都道府県・市区町村、年金事務所、労働基準監督署などへ必要な届出を行う開業のタスクです。

会社の場合は、法人設立届出書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、社会保険の新規適用届などを提出します。

届出ごとに提出先や期限が異なり、期限を過ぎると青色申告の特典を受けられないなどの不利益もあるため、一覧にして管理しておくことが重要です。

4. 開業後タスク

開業後タスクとは、開業したあとに事業を軌道に乗せるために継続して行う開業のタスクです。

集客や営業、経理や記帳、資金繰りの管理、従業員の採用、ホームページやSNSの運営など、事業を続けるための日々の業務が中心になります。

開業の直後は本業に追われがちですが、経理や資金繰りなどの管理業務を後回しにしないよう、定期的に行うタスクとして整理しておくことが大切です。

5. 開業支援の活用

開業支援の活用とは、国や地方公共団体、金融機関などが用意している創業向けの支援制度を利用する開業のタスクです。

日本政策金融公庫などの創業融資、補助金や助成金、商工会議所や自治体の創業相談窓口などがあり、市区町村の特定創業支援等事業を受けると、会社設立の登録免許税が軽減される制度もあります。

支援制度には申請の期限や要件があるため、開業の準備の段階から情報を集めて計画に組み込んでおくことが大切です。

開業（起業）のタスク管理のよくある課題

開業のタスク管理は、事業の構想から各種の手続き、開業後の運営まで多くの工程にまたがり、初めて経験することも多いため、様々な課題が発生します。

ここでは特によくある3つの課題を紹介します。

知識不足

開業のタスク管理のよくある課題は、知識不足です。

開業には、会社法や税金、社会保険、労務、資金調達など、幅広い知識が求められます。

しかし、多くの人にとって開業は初めての経験であり、どのような手続きがいつまでに必要なのかを知らないまま準備を進めてしまうことがあります。

たとえば、青色申告の承認申請書の提出期限を過ぎてしまうと、その年度は青色申告の特典を受けられなくなります。

また、利用できたはずの創業融資や補助金の存在を知らず、資金調達の機会を逃してしまうこともあります。

社内のコミュニケーション不足

開業のタスク管理のよくある課題は、社内のコミュニケーション不足です。

開業の直後は、創業者が営業や経理、採用などを一手に担うことが多く、情報が創業者1人に集中しがちです。

しかし、共同創業者や初期のメンバーと情報を共有できていないと、誰が何を進めているのか分からず、手続きの漏れや作業の重複が起こります。

たとえば、取引先との約束や支払いの予定が共有されていなければ、請求漏れや支払いの遅れにつながるおそれがあります。

また、メンバーが増えるにつれて、創業者の頭の中にしかないルールや手順が引き継がれず、業務が属人化する原因にもなります。

開業（起業）はチームで行う

開業のタスク管理のよくある課題は、開業はチームで行うという点です。

開業は1人で始める場合でも、税理士や司法書士、社会保険労務士などの専門家、金融機関、共同創業者など、多くの関係者と協力して進めるのが一般的です。

しかし、関係者ごとに連絡の手段や仕事の進め方が異なるため、誰がいつまでに何をするのかが共有されにくく、タスクの抜け漏れが起こりやすくなります。

たとえば、登記に必要な書類の準備を専門家に任せたつもりが、実は自分で用意する必要があったということが起こり得ます。

また、開業後も記帳や決算、給与計算などで専門家とのやりとりが続くため、役割分担を明確にしておくことが大切です。

エクセルで開業（起業）のタスク管理を作るときのポイント

エクセルを使って開業のタスク管理を作成する際には、いくつかのポイントに注意することで作業効率を大幅に向上させることができます。

事前に入れたい項目を整理しておく

開業のタスク管理を作成する前に、管理したい項目を整理しておくことが重要です。

例えば、大項目・中項目、タスク名、業務内容、責任者、担当者、期限など、必要な情報を決めておくことで、あとから追加する手間が省けます。

また、何を重視するかを明確にすることで、表の見やすさや使い勝手が向上します。

共同編集ができるようにしておく

複数のメンバーで開業のタスク管理を行う場合は、エクセルの「共同編集」機能を活用しましょう。

クラウドにファイルを保存することで、誰でもリアルタイムでデータを確認・編集できる環境を整えることができます。

特に複数の人が同時に作業を行うケースでは、データの整合性が保たれやすくなります。

OneDriveやGoogle Driveといったクラウドストレージを利用するのがおすすめです。

社内で言葉を統一しておく

開業のタスク管理を効率的に進めるためには、社内で使用する言葉や表現を統一しておくことが大切です。

大項目・中項目、タスク名や業務内容などのキーワードを統一することで、データが混乱しにくくなり、スムーズな開業のタスク管理が可能になります。

エクセルで開業（起業）のタスク管理を作るときの作り方

エクセルを使った開業のタスク管理の作成方法を解説します。

業務一覧表を作成して、グループ分け（グルーピング）を繰り返して、チームのメンバーが誰でも簡単に把握できるようにします。

開業（起業）のタスクひな型なら「スーツアップ」がおすすめ

もしエクセルで開業（起業）のタスク管理を1から作るのが面倒だと感じる場合、テンプレートが既に用意されているツールを使うのがおすすめです。

経営支援クラウド「スーツアップ」はそのようなツールの一つで、あらかじめ用意された開業（起業）のタスクの無料のテンプレートがあり、初心者でも簡単に使い始めることができます。

カスタマイズの必要が少なく、時間を節約できるのが大きな魅力です。

スーツアップのメリット

• 開業（起業）のタスクのひな型はもちろん、初心者でもすぐに使える無料テンプレートが多数揃っています。そのため、専門知識がなくても導入可能です。
• 各種設定があらかじめ組み込まれているため、エクセルの複雑な操作を覚える必要がありません。
• カスタマイズも可能で、自社の業務に合わせた開業のタスク管理を簡単に作成できます。

スーツアップはこんな人におすすめ

• エクセルでの開業（起業）のタスク管理を簡単に始めたい人
• 開業（起業）のタスク設定に自信がない人
• 初期投資を抑えつつ効率的な開業（起業）のタスク管理を目指したい人

開業（起業）のタスク管理のおすすめ無料テンプレート

スーツアップにはあらかじめ開業（起業）のタスク管理に便利な無料テンプレートが豊富に揃っています。

ここでは開業準備（ビジネスモデル）、開業手続、開業後届出、開業後タスク一覧、開業支援のタスクのひな型を紹介します。

開業準備（ビジネスモデル）のタスクのひな型

開業準備（ビジネスモデル）のタスクのひな型は、ビジネスプラン、IT戦略、イノベーション戦略、事業拡大戦略、パートナーシップ戦略、ブランディング戦略などのチェック項目があります。

あらかじめ開業準備（ビジネスモデル）のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、事業の土台となるビジネスプランから、開業後の成長を見すえた戦略までを漏れなく検討することができます。

開業手続のタスクのひな型

開業手続のタスクのひな型は、IT環境の整備、オフィス・店舗の準備、事務所設置、事業許可・認可の取得、労働保険・社会保険手続、各種保険への加入、各種契約の締結、各種許認可の取得、従業員の採用、法人設立などのチェック項目があります。

あらかじめ開業手続のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、法人設立からオフィスの準備、保険の手続き、従業員の採用まで、開業に必要な手続きを漏れなく進めることができます。

開業後届出のタスクのひな型

開業後届出のタスクのひな型は、事業年度終了後の届出、労働保険の加入手続、労働保険関連の届出、年度末決算の準備、社会保険の加入手続、社会保険関連の届出、税務関連の届出などのチェック項目があります。

あらかじめ開業後届出のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、提出先や期限の異なる労働保険・社会保険・税務の届出から年度末の決算までを、期限内に漏れなく進めることができます。

開業後タスク一覧のタスクのひな型

開業後タスク一覧のタスクのひな型は、マーケティング、マーケティング効果の測定、リスク管理、事業拡大計画の策定、人事管理、商品・サービス管理、営業管理、業績モニタリング、組織体制の最適化、経営管理、顧客フィードバック収集と分析、顧客管理などのチェック項目があります。

あらかじめ開業後タスク一覧のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、集客や営業から人事、経営管理まで、開業後に必要な業務を整理し、事業を早く軌道に乗せることができます。

開業支援のタスクのひな型

開業支援のタスクのひな型は、アクセラレータプログラムの参加、インキュベーション施設の利用、オンラインリソースの活用、クラウドファンディングの活用、コワーキングスペースの活用、ビジネスネットワークの構築、メンターシップの活用、地域の創業支援機関の活用、専門家の活用、政府の支援プログラムの活用などのチェック項目があります。

あらかじめ開業支援のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、地域の創業支援機関や専門家への相談、補助金や融資などの支援制度を見逃さずに活用することができます。

まとめ

開業（起業）のタスク管理は、初めての手続きや判断が短い期間に集中する開業を、抜け漏れなく計画的に進めるうえで役立ちます。

開業時の業務は、ビジネスモデルの設計から開業手続き、開業後の届出、開業後の運営、開業支援の活用にまで及び、一人ですべてを漏れなくカバーするのは容易ではありません。

業務の標準化がされた開業（起業）のタスクひな型を活用することで、抜け漏れのない効率的な運営が可能になります。

開業（起業）のタスク管理を簡単に始めたい場合には、エクセルだけでなく専用ツールの導入も検討しましょう。

特に「スーツアップ」などの開業（起業）のタスクの無料テンプレートが用意されているツールを使えば、何から手をつければよいか分からない状態からでも、効率よく開業（起業）のタスク管理を始めることができます。