経営管理ツール導入のステップを詳しく解説！おすすめツールも紹介
「経営管理ツールを導入すると、本当に業務を効率化できるのか」と疑問に思ったことはありませんか？
とくに中小企業の経営者にとっては、導入コストや運用方法についての不安が大きいかもしれません。
本記事では、経営管理ツールの基本情報や導入ステップについて解説していきます。
経営者や担当者が導入を検討するうえで、必要な情報がそろっていますよ。
おすすめツールについても紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
これに多額のコストが発生していることを知っていますか？
経営管理ツールとは
経営管理ツールとは、企業の経営状況を可視化し、管理・分析をサポートするためのソフトウェアのこと。
自社の財務状況や業務の進捗状況などをリアルタイムに把握するには、欠かせないツールです。
上手く活用することで、迅速で的確な経営判断にもつながりますよ。
とくに中小企業では、人的リソースが限られているため、業務効率化とデータに基づく意思決定が企業成長の鍵です。
経営管理ツールの重要性
中小企業にとっては、人手不足やコスト削減が重要な課題になりがちですよね。
従来のエクセル管理では、手間がかかるだけでなく、データ入力ミスのリスクも高くなってしまいます。
経営管理ツールを導入することで、業務の効率化と意思決定のスピードアップが期待できますよ。
経営管理ツールを導入するメリット
経営管理ツールを導入するメリットは、大きく分けて3つあります。
さっそく確認していきましょう。
業務を効率化できる
経営管理ツールを導入する最も大きなメリットは、業務の効率化です。
今まで手作業で行っていたエクセルでのデータ入力や集計、報告書作成などの業務を自動化できます。
財務データの集計や月末のレポート作成にかかる時間や労力も、大幅に削減されますよ。
また、データをリアルタイムで収集・集計できるのもポイント。
作業にかかる時間だけでなく、データの共有や報告にかかる時間も、かなり短縮できるはずです。
担当者の作業負担が軽減されると、結果的にほかの重要な業務にリソースを集中できます。
企業全体の生産性を向上させるためには、経営管理ツールの導入が欠かせません。
データを一元管理できる
経営管理ツールの導入により、企業内の各部門に散らばっているデータを一元管理できるようになります。
たとえば、売上データ・仕入れデータ・経費データなど、すべて1つのプラットフォームに統合可能です。
一元管理することでデータの整合性が保たれ、作業の重複を避けられるのも魅力。
データを瞬時に出力するため、月次レポート作成や予算実績分析にかかる時間を大幅に短縮します。
問題があったときも、早期に対応しやすくなりますよ。
また、情報漏洩のリスクも減少し、セキュリティ面でも安心です。
意思決定のスピードを上げられる
企業が成長していくには、経営者が正確で迅速な意思決定をすることが欠かせません。
競争が激しい市場環境では、スピード感が非常に重要な要素です。
経営管理ツールでの一元管理は、データへのリアルタイムなアクセスを可能にします。
企業の業績も、ダッシュボード機能ですぐに可視化されます。
経営者が瞬時に重要な経営情報にアクセスできることが、迅速な経営判断につながりますよ。
経営管理ツール導入のステップ
経営管理ツールを取り入れるメリットが確認できたところで、実際に導入する際の流れを確認していきましょう。
大まかに6つのステップがあります。
まず、自社が抱える経営課題を明確にすることから始めましょう。
なるべく具体的に課題を挙げてください。
たとえば、「経理業務が大変でミスが多い」「売上やコストの管理が煩雑」「経営判断が遅れる」などです。
ツールを導入する目的をはっきりさせることで、最適なツール選定が可能になりますよ。
市場には、さまざまな経営管理ツールが存在します。
予算管理が強いツールもあれば、プロジェクト管理に特化したツール、財務分析が得意なツールなども…。
それぞれ特徴があるので、自社の課題に最適なツールを選ぶことが大事です。
中小企業向けには、比較的低コストで使いやすいツールが多数あります。
選定時には、以下のポイントを考慮しましょう。
- 自社に必要な機能（財務管理・業績分析・レポート作成など）
- 操作性（経営者や従業員が使いやすいか）
- コスト（ライセンス費用や導入費用）
- サポート体制（ツールの導入後もサポートがあるか）
ツールを選定したら、試用版を利用して実際に運用感をつかみましょう。
無料で試せる経営管理ツールが多いので、操作感や機能が自社に合っているかどうかを確認します。
また、試用期間中には、実際の業務データを使ってシミュレーションをしてみてください。
ツールの使い勝手や、業務フローに与える影響を評価します。
試用の段階でツールに慣れておくと、導入後のトラブルを減らせますよ。
ツールを選定して試用も終わったら、実際に導入するスケジュールを策定します。
導入に時間がかかってしまう場合もあるので、計画的に進めることが重要です。
ツールの導入に伴うデータ移行や、社内の業務フローの調整、従業員へのトレーニングを想定しておいてください。
また、導入の際には、マニュアルや運用ガイドラインを作成し、社内での共有を徹底します。
従業員がスムーズにツールを使い始められるようにして、定着を促進しましょう。
ツールを全社的に展開するには、導入時に十分なサポートを提供することが重要です。
スタッフに対して操作方法の研修を行い、ツールの使い方や業務フローの変更点を理解してもらいます。
また、運用初期は問題が発生しやすい時期なので、トラブルシューティングの体制を整えておきましょう。
導入後は、定期的にツールの運用状況を見直し、必要に応じて改善を行いましょう。
新たな機能の追加や、運用方法の最適化を検討します。
ツールの運用効果を定期的に評価し、目標達成度や投資対効果もチェックしてみてください。
おすすめ経営管理ツール3選
おすすめの経営管理ツールについて、3つ紹介します。
さっそく確認していきましょう。
Loglass経営管理
Loglassは、特に中小企業向けに設計された経営管理ツール。
財務管理・業績分析・業務進捗管理が簡単に行える機能を備えており、使いやすいインターフェースが特徴です。
とくにリアルタイムでのデータ可視化に優れていて、経営者が迅速に意思決定できるようサポートしてくれますよ。
DIGGLE
DIGGLEは、クラウドベースでリアルタイムのデータ管理と分析を提供するツール。
とくにリモートワークや分散型チームに適しているツールで、チーム間での情報共有がスムーズになります。
ダッシュボード機能を利用すれば、業務の進捗を一目で確認できますよ。
Workday Adaptive Planning
Workday Adaptive Planningは、大企業向けの高機能な経営管理ツールですが、中小企業にも対応しています。
予算編成や業績分析、長期的な戦略プランニングを行うことができますよ。
とくに複雑な財務管理が求められる企業に最適なツールですよ。
経営管理ツール導入成功のポイント
自社の課題に合わせてツール選定する
ツール選定時に最も重要なのは、自社の課題に最適なツールを選ぶことです。
無駄な機能や過剰なカスタマイズが含まれているツールを選ぶと、コストが無駄にかかってしまいます。
運用も煩雑になってしまい、いいことがありません。
自社のニーズを明確にした上で、シンプルで直感的に使えるツールを選定しましょう。
導入後のサポートを重視
ツール導入後のサポート体制も、非常に重要です。
とくに初めて使用する場合、トラブルシューティングやサポートが手厚いツールを選ぶと安心ですよ。
サポートが迅速かつ丁寧であれば、トラブルに直面した際もスムーズに解決できます。
運用に支障がないことを重視して選びましょう。
社内全体で活用する意識を持つ
ツールはあくまで業務を効率化するための手段であり、ただツールを導入しただけでは、効果は上がりません。
従業員全員がツールの使い方を理解し、積極的に活用する意識を持つことが重要ですよ。
導入効果を最大化できるように、社内全体で意識を高めていきましょう。
まとめ：経営管理ツールの活用はビジネスの成長につながる
経営管理ツールの導入は、企業の業務効率化と意思決定の迅速化に大きなメリットをもたらします。
しかし、ツールを導入するうえで、計画的な準備と慎重な選定が必要です。
ツールの選定から導入から運用までのステップをしっかりと踏んでいくことで、確実に効果が得られますよ。
経営管理ツールをうまく活用すれば、ビジネスの成長に繋がり、より強い競争力を発揮できるはずです。
業務効率化を図る一手段として、ぜひ企業の成長を支援する経営管理ツールの導入を検討してくださいね。
プロ経営者、上場企業の社長、AIで開発しました
