健康経営のタスク管理のひな型とは？業務効率が上がる無料ひな型テンプレート！

多くの企業にとって、健康経営は従業員の健康を経営的な視点で捉えて投資し、組織の活力と生産性を高める重要な経営活動です。

このような状況下で、特に重要性を増しているのが健康経営業務のタスク管理です。

ここでは健康経営のタスク管理の無料のひな型（テンプレート）のおすすめをご紹介します！

企業の成果を左右する健康経営のタスク。

しかし、健康経営のタスクは、体制づくり、制度の整備、従業員への施策、効果検証など複数の工程にまたがり、属人化しやすい傾向があります。

健康経営のタスクを簡単に実行するには、業務の標準化をしてタスクのひな型を活用するのがピッタリです。

しかし、社会保険労務士やコンサルティング会社に健康経営のタスクのひな型の作成を依頼したら、多額の経費がかかってしまいます。

そこで本記事では、無料で使える、業務の標準化ができる健康経営のタスク管理のひな型を紹介します。

健康経営のタスク（健康経営業務）とは何か、健康経営のタスク管理の課題、エクセルで健康経営のタスク管理を行う際のポイント、健康経営のタスクひな型がある「スーツアップ」、そして、健康経営のタスクひな型の紹介について説明します。

健康経営のタスク（健康経営業務）とは？

健康経営は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉えて戦略的に実践する取り組みであり、その推進には方針の策定から体制づくり、制度の整備、施策の実行、効果検証まで幅広い業務があります。

まずは健康経営業務の役割を理解した上で、健康経営のタスクについて学びましょう。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合、健康経営の専任部署がない場合も多く、経営者や管理部門のメンバーが健康経営業務を兼務することもよくあります。

健康経営とは？

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践することで、組織の活力と生産性の向上を目指す経営手法のことです。

従業員の健康づくりを単なるコストではなく投資と位置づけ、企業の持続的な成長につなげていくのが特徴です。

健康経営は、単に健康診断を実施するだけではなく、健康投資や働き方の見直しを通じて、離職の防止や採用力の強化、生産性の向上といった成果につなげる「仕組みづくり」です。

特にスタートアップにおいては、限られた人員で成果を出すために、従業員一人ひとりが健康に働き続けられる環境づくりが経営上の重要な機能として位置づけられています。

健康経営業務の役割を正しく理解することが、健康経営のタスク管理を適切に行うための第一歩です。

1. 健康投資

健康投資とは、従業員の健康づくりにかかる費用を経営上の投資と捉え、計画的に実施する取り組みのことです。

健康診断やストレスチェックの実施にとどまらず、運動習慣の定着支援や食生活の改善支援など、幅広い施策が対象となります。

投じた費用に対してどのような効果が得られたかを検証し、次の施策につなげることが重要です。

2. 働き方改革

働き方改革とは、長時間労働の是正や休暇の取得促進などを通じて、従業員が健康に働き続けられる環境を整える取り組みのことです。

労働時間の管理や柔軟な勤務制度の整備など、労務管理と密接に関わるのが特徴です。

制度を整えるだけでなく、実際に運用されているかを継続的に確認することが求められます。

3. 健康経営優良法人

健康経営優良法人とは、優良な健康経営に取り組む法人を顕彰する認定制度のことです。

大規模法人部門と中小規模法人部門があり、認定を受けることで採用力の強化や社外からの信頼の獲得につながります。

申請には認定要件に沿った取り組みの実施と書類の準備が必要となるため、計画的な準備が欠かせません。

一般的な健康経営の仕事

健康経営業務は、安全衛生管理体制の構築、休職・復職のルール作り、従業員サーベイの導入などの整備・運用を推進します。

大企業になれば、健康推進室や人事部の専任チームのように独立した組織が存在しますが、中小企業やスタートアップだと担当者を配置できればよいぐらいです。

代表的な健康経営の仕事には、以下のような業務内容があります。

1. 従業員の安全と健康を守る安全衛生管理体制の構築業務

健康経営の代表的な業務は、安全衛生管理体制の構築業務です。

安全衛生管理体制の構築業務とは、衛生管理者や産業医の選任、衛生委員会の運営、健康診断やストレスチェックの実施などを通じて、従業員の安全と健康を守る体制を整える健康経営のタスクです。

法令で定められた事項も多く、従業員数の変化に応じて必要な体制が変わる点に注意が必要です。

体制の不備は労務上のリスクに直結するため、健康経営のタスク管理においても重要なタスクです。

2. 安心して働き続けられる休職・復職のルール作り業務

休職・復職のルール作り業務とは、私傷病による休職の要件や期間、復職の判断基準や手続きなどを定め、規程として整備する健康経営のタスクです。

主治医や産業医の意見の取り扱い、復職後の勤務配慮など、あらかじめ決めておくべき事項が多岐にわたります。

個別の対応になりやすい領域だからこそ、ルールを明文化して運用の一貫性を保つことが重要です。

3. 組織の状態を把握する従業員サーベイの導入業務

従業員サーベイの導入業務とは、エンゲージメント調査やストレスチェックなどを実施し、組織や従業員の状態を定量的に把握する健康経営のタスクです。

設問の設計から実施、集計、結果のフィードバックまで、一連の流れを設計する必要があります。

調査して終わりではなく、結果を改善の施策につなげるまでを含めて管理することが求められます。

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の健康経営業務

中小企業やスタートアップなどの小規模組織の場合は、健康経営に特化した専任部署がない場合も多く、経営者自らが健康経営業務を行ったり、他部署のスタッフが本来の業務と並行して健康経営業務を兼務したりしていることが多く、タスクが山積みになりがちです。

具体的には、健康経営のタスク以外にも、人事・労務や経理、法務などを幅広く担当している場合が多いです。

1.給与計算など人事・労務の業務が含まれる場合

小規模組織では、健康経営の担当者が給与計算や勤怠管理などの人事・労務の業務を兼務する場合があります。

労働時間や休暇の取得状況は健康経営の施策と密接に関わるため、両者を一体的に管理するタスク管理が求められます。

2.帳簿作成など経理の業務が含まれる場合

小規模組織では、健康経営の担当者が帳簿作成や経費精算などの経理の業務を兼務する場合があります。

健康投資には費用が伴うため、予算の管理や実績の把握を経理の業務と合わせて行うことで、施策の効果を検証しやすくなります。

3.契約書確認など法務の業務が含まれる場合

小規模組織では、健康経営の担当者が契約書確認や社内規程の整備などの法務の業務を兼務する場合があります。

健康経営は就業規則や休職規程などの社内規程と密接に関わるため、法令に沿った整備を進めるタスク管理が重要です。

健康経営のタスク管理のよくある課題

健康経営のタスク管理は、体制づくりから制度の整備、施策の実行、効果検証まで多くの工程にまたがり、社内外との調整も多いため、様々な課題が発生します。

ここでは特によくある3つの課題を紹介します。

担当者の知識不足

健康経営のタスク管理のよくある課題は、担当者の知識不足です。

健康経営業務は、労働安全衛生法をはじめとする法令の理解や産業保健の知識、制度設計の実務など、担当者には幅広い知識が求められます。

しかし、担当者の知識が不足していると、必要な体制の整備漏れや制度運用の誤りが生じ、従業員の健康や労務上のリスクに影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、従業員数に応じて必要となる衛生管理者や産業医の選任を見落とすと、法令の要件を満たせなくなるおそれがあります。

また、知識不足からストレスチェックの実施や結果の取り扱いを誤ると、従業員のプライバシーに関わる問題につながることもあります。

経営者とのコミュニケーション不足

健康経営のタスク管理のよくある課題は、経営者とのコミュニケーション不足です。

健康経営業務は、健康投資の予算や働き方の方針など、経営の意思決定と密接に関連しているため、経営者との密なコミュニケーションが不可欠です。

しかし、経営者との情報共有が不十分だと、会社の方針と実際の施策にズレが生じ、意思決定が遅れる原因になります。

たとえば、経営者が想定する健康投資の予算や優先順位が健康経営の担当者に正確に伝わっていなければ、効果の薄い施策に時間と費用を費やしてしまう可能性があります。

また、健康診断の受診状況や休職者の発生といった重要な情報の報告が適切に行われなければ、必要な判断のタイミングを逃すことにもつながります。

社内のコミュニケーション不足

健康経営のタスク管理のよくある課題は、社内のコミュニケーション不足です。

健康経営業務は、人事・労務、経理、法務、各部門の管理職など多くの部門と連携して進める必要があります。

しかし、部門間のコミュニケーションが不足すると、勤怠や休職の状況、従業員サーベイの結果に関する情報共有が滞り、施策の立案や改善に必要な情報が揃わなくなります。

たとえば、各部門の管理職が把握している従業員の労働時間や体調の変化が健康経営の担当者に共有されなければ、適切な施策を組み立てられません。

また、人事・労務との連携不足は、休職・復職の手続きや健康診断の実施スケジュールの遅延につながります。

エクセルで健康経営のタスク管理を作るときのポイント

エクセルを使って健康経営のタスク管理を作成する際には、いくつかのポイントに注意することで作業効率を大幅に向上させることができます。

事前に入れたい項目を整理しておく

健康経営のタスク管理を作成する前に、管理したい項目を整理しておくことが重要です。

例えば、大項目・中項目、タスク名、業務内容、責任者、担当者、期限など、必要な情報を決めておくことで、あとから追加する手間が省けます。

また、何を重視するかを明確にすることで、表の見やすさや使い勝手が向上します。

共同編集ができるようにしておく

複数のメンバーで健康経営のタスク管理を行う場合は、エクセルの「共同編集」機能を活用しましょう。

クラウドにファイルを保存することで、誰でもリアルタイムでデータを確認・編集できる環境を整えることができます。

特に複数の人が同時に作業を行うケースでは、データの整合性が保たれやすくなります。

OneDriveやGoogle Driveといったクラウドストレージを利用するのがおすすめです。

社内で言葉を統一しておく

健康経営のタスク管理を効率的に進めるためには、社内で使用する言葉や表現を統一しておくことが大切です。

大項目・中項目、タスク名や業務内容などのキーワードを統一することで、データが混乱しにくくなり、スムーズな健康経営のタスク管理が可能になります。

エクセルで健康経営のタスク管理を作るときの作り方

エクセルを使った健康経営のタスク管理の作成方法を解説します。

業務一覧表を作成して、グループ分け（グルーピング）を繰り返して、チームのメンバーが誰でも簡単に把握できるようにします。

健康経営のタスクひな型なら「スーツアップ」がおすすめ

もしエクセルで健康経営のタスク管理を1から作るのが面倒だと感じる場合、テンプレートが既に用意されているツールを使うのがおすすめです。

経営支援クラウド「スーツアップ」はそのようなツールの一つで、あらかじめ用意された健康経営のタスクの無料のテンプレートがあり、初心者でも簡単に使い始めることができます。

カスタマイズの必要が少なく、時間を節約できるのが大きな魅力です。

スーツアップのメリット

• 健康経営のタスクのひな型はもちろん、初心者でもすぐに使える無料テンプレートが多数揃っています。そのため、専門知識がなくても導入可能です。
• 各種設定があらかじめ組み込まれているため、エクセルの複雑な操作を覚える必要がありません。
• カスタマイズも可能で、自社の業務に合わせた健康経営のタスク管理を簡単に作成できます。

スーツアップはこんな人におすすめ

• エクセルでの健康経営のタスク管理を簡単に始めたい人
• 健康経営のタスク設定に自信がない人
• 初期投資を抑えつつ効率的な健康経営のタスク管理を目指したい人

健康経営のタスク管理のおすすめ無料テンプレート

スーツアップにはあらかじめ健康経営のタスク管理に便利な無料テンプレートが豊富に揃っています。

ここでは健康経営優良法人の申請、安全衛生管理体制の構築、休職・復職のルール作り、従業員サーベイの導入、女性特有の健康支援策の健康経営のタスクのひな型を紹介します。

健康経営優良法人の申請のタスクのひな型

健康経営優良法人の申請のタスクのひな型は、認定基準の理解、計画の実施、申請手続きなどのチェック項目があります。

あらかじめ健康経営優良法人の申請のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、認定要件の確認から書類の準備、提出までを計画的に進めることができます。

安全衛生管理体制の構築のタスクのひな型

安全衛生管理体制の構築のタスクのひな型は、基本方針の策定、組織体制の構築、リスクアセスメントの実施、産業医などのチェック項目があります。

あらかじめ安全衛生管理体制の構築のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、法令に沿った体制の整備を抜け漏れなく進めることができます。

休職・復職のルール作りのタスクのひな型

休職・復職のルール作りのタスクのひな型は、休職の条件設定、ガイドラインの作成などのチェック項目があります。

あらかじめ休職・復職のルール作りのタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、休職から復職までの対応を一貫したルールのもとで進めることができます。

従業員サーベイの導入のタスクのひな型

従業員サーベイの導入のタスクのひな型は、サーベイの設計、実施の準備、サーベイの実施などのチェック項目があります。

あらかじめ従業員サーベイの導入のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、調査の設計から実施、結果の活用までをスムーズに進めることができます。

女性特有の健康支援策のタスクのひな型

女性特有の健康支援策のタスクのひな型は、健康診断の実施、健康管理プログラム、福利厚生の充実などのチェック項目があります。

あらかじめ女性特有の健康支援策のタスクのひな型の内容をリスト化しておくことで、制度の検討から社内への周知までを計画的に進めることができます。

まとめ

健康経営のタスク管理は、多くの工程にまたがる健康経営業務を、属人化させずに計画的に進めるうえで役立ちます。

健康経営の仕事は、安全衛生管理体制の構築、休職・復職のルール作り、従業員サーベイの導入にまで及び、一人の担当者がすべてを漏れなくカバーするのは容易ではありません。

健康経営のタスクひな型を活用することで、業務の標準化が進み、抜け漏れのない効率的な運営が可能になります。

健康経営のタスク管理を簡単に始めたい場合には、エクセルだけでなく専用ツールの導入も検討しましょう。

特に「スーツアップ」などの健康経営のタスクの無料テンプレートが用意されているツールを使えば、何から手をつければよいか分からない状態からでも、効率よく健康経営のタスク管理を始めることができます。